亚瑟做了三年的国王，没有发生任何事情，但是现在由 Gwaine 和 Percival 率领的探险队向北前往伊斯米尔, 被摩根纳和他的巫师鲁阿丹抓获，并开始在矿井中寻找神秘钥匙。一个由亚瑟和梅林领导的搜索队追赶他们，来到一个居民被屠杀的村庄, 一个垂死的德鲁伊警告梅林亚瑟的克星 -- 一场年轻国王将被杀死的战斗。Ruadan 的女儿 Sefa 是一名间谍，担任 Guinevere 的女仆，她警告亚瑟军队的父亲穿过他的盟友安妮女王的土地前往 Ismere。该组织因此遭到伏击，梅林和亚瑟被莫德雷德抓获，梅林从预言中认出莫德雷德是亚瑟的杀手。
